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        禽產業鏈系列研究之“雞肉消費3大問”發布時間:2018-04-03瀏覽次數:
         供需決定價格。但行業內,分析雞肉需求端的報告少之又少。與供給端跟蹤數據不同,需求端很難通過有效、全面的數據反映當下及未來的需求,也就是說需求行情很難看懂、看全,這也是目前雞肉經銷商越來越不敢做高庫存的重要原因。節后,我們與投資者、產業從業者進行交流,梳理了雞肉需求端的3大核心問題;并試圖通過較為詳盡的數據進行分析,為雞肉消費端撥開云霧。
         
          問1:中國人“愛豬不愛雞”?——雞肉消費已成主要肉類消費之一
         
          中國人愛吃豬肉是不爭的事實,但雞肉也成為家庭肉類消費的重要部分。雖然雞肉消費總量和人均雞肉消費量近幾年穩中有降,但居民肉類消費結構改善,以雞肉為主的禽肉消費在肉類消費的比重反而是提升的。中國人不吃雞,早在20世紀80-90年代就不成立了。
         
          問2:禽流感,多囂張?——短期沖擊大過長期影響
         
          1)禽流感疫情能夠顯著影響雞肉需求,禽流感的爆發影響了雞肉產銷量短期的增長,禽流感疫情的緩解也有助力雞肉產銷量的恢復,一般來說:某年禽流感疫情嚴重,使得下一年度雞肉消費增速減緩甚至下降;同時,某年禽流感疫情嚴重,還影響該年雞肉出口量。
         
          2)禽流感疫情對雞肉消費的影響偏短期,根據行業跟蹤,我們估計3個月時間足夠消化疫情對消費的心理影響,難以改變雞肉消費大趨勢。從禽流感發生次數與雞肉產銷量增長關系圖、高致病性禽流感與雞肉出口同比增長率關系圖均能看出來。也說明,研究價格走勢,看當年雞肉消費量,禽流感是必不可少的因素;但是雞肉消費的長期變化趨勢,還另有它因,如消費升級和消費結構改善。
         
          3)2017年下半年至今,禽流感疫情得到控制,2018年雞肉消費有望改善。
         
          問3:正新雞排pk肯德基,你更愛哪個?——二線雞肉快餐品牌崛起
         
          1)洋快餐目前在國內市場遠沒有飽和,開店數量增長在未來3-5年內仍然可見。未來洋快餐的快速增長仍將成為白羽肉雞消費的重要來源。
         
          2)在二三線城市,甚至以小鎮青年為主力,以炸雞排為代表的中式小吃和快餐,仍然處于高速發展階段。
         
          3)雞肉消費增長趨勢并不悲觀:雖然工廠團膳數量有所降低,但洋快餐穩健增長和炸雞排等中式小吃的快速增長,使得雞肉消費總體并不悲觀。
         
          4)雞肉消費細分渠道的變化差異,也給雞肉生產加工企業提出新要求。洋快餐和炸雞排,都需要雞肉生產企業具有更強的食品安全控制能力,較強的分割初加工技術和調理深加工技術,這將更有利于規模企業發展,如圣農發展。
         
          投資建議:
         
          在禽流感影響微乎其微的2018年,雞肉消費仍然存在洋快餐、炸雞排等渠道的結構性增長,雞肉消費并不悲觀!可以說是給供給低位帶來的價格上漲“錦上添花”。我們認為,如果基于一季度價格反彈盈利好轉,那么首選彈性與雞價,首選益生股份、民和股份、仙壇股份。但如果基于2018年業績比2017年要好,那么預期差所在的是業績與風險收益比,建議首選圣農發展!

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